2025년에도 자격증 시장은 활발하게 움직이고 있으며, 특히 금융권 진출 또는 부업·자기계발 수단으로 인기 있는 자격증 중 하나가 펀드투자권유대행인 자격증입니다.
소액 투자 시대, 간접투자 확산, 은행 및 증권사 업무 지원 등을 배경으로 해당 자격증의 실무적 활용도와 수요가 높아지고 있습니다.
이 글에서는 2025년 펀드투자권유대행인 시험 일정, 응시 자격, 시험 과목, 합격 전략까지 최신 정보를 바탕으로 상세히 정리했습니다.
목차
- 펀드투자권유대행인이란?
- 2025년 펀드투자권유대행인 시험 일정
- 응시자격 및 시험정보
- 펀드투자권유대행인 시험 과목 상세
- 펀드투자권유대행인 자격증의 활용처는?
- 시험 준비 방법 및 합격 꿀팁
- 펀드투자권유대행인 시험 비용 및 응시 방법
- 자주 묻는 질문(FAQ)
펀드투자권유대행인이란?
펀드투자권유대행인(Fund Sales Assistant)은 금융회사(은행, 증권사, 보험사 등)의 위탁을 받아 집합투자증권(펀드)의 판매 권유를 대행할 수 있는 전문 자격 보유자를 말합니다.
📌 핵심 역할
- 펀드 상품 소개 및 권유
- 투자자 적합성 확인
- 펀드 가입 유도 및 설명
이 자격은 금융투자협회에서 주관하며, 2025년에도 정기시험으로 여러 차례 시행됩니다.
2025년 펀드투자권유대행인 시험 일정
2025년에는 연간 총 10회 이상 시행 예정입니다. 아래는 현재까지 공지된 예정 일정이며, 실제 일정은 **금융투자협회 자격시험 홈페이지**에서 최종 확인이 필요합니다.
| 회차 | 시험일 | 접수기간 | 합격자 발표일 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 1월 13일(월) | 12월 30일(월) ~ 1월 6일(월) | 1월 16일(목) |
| 2회 | 2월 17일(월) | 2월 3일(월) ~ 2월 10일(월) | 2월 20일(목) |
| 3회 | 3월 17일(월) | 3월 3일(월) ~ 3월 10일(월) | 3월 20일(목) |
| 4회 | 4월 14일(월) | 4월 1일(월) ~ 4월 8일(월) | 4월 17일(목) |
| 5회 | 5월 19일(월) | 5월 5일(월) ~ 5월 12일(월) | 5월 22일(목) |
| 6회 | 6월 16일(월) | 6월 2일(월) ~ 6월 9일(월) | 6월 19일(목) |
| 7회 | 7월 15일(월) | 7월 1일(월) ~ 7월 8일(월) | 7월 18일(목) |
| 8회 | 8월 12일(월) | 7월 29일(월) ~ 8월 5일(월) | 8월 15일(목) |
| 9회 | 9월 16일(월) | 9월 2일(월) ~ 9월 9일(월) | 9월 19일(목) |
| 10회 | 10월 21일(월) | 10월 7일(월) ~ 10월 14일(월) | 10월 24일(목) |
※ 일부 일정은 금융투자협회 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
응시자격 및 시험정보
응시자격:
- 제한 없음, 누구나 응시 가능
- 금융권 취업 예정자, 투자업무 보조자, 대학생, 주부 등 다양한 직군 응시
시험형식 및 과목 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 시험방식 | 객관식 4지선다형 (지필시험) |
| 총 문항수 | 60문항 |
| 시험시간 | 60분 |
| 합격 기준 | 정답률 70% 이상 (42문항 이상) |
| 시험과목 | 펀드 일반 / 펀드 관련 법규 |
펀드투자권유대행인 시험 과목 상세
1. 펀드 일반
- 펀드의 개념, 종류, 구조
- 투자 전략, 운용 방식
- 수익률 계산 및 펀드 수수료 이해
2. 펀드 관련 법규
- 자본시장법 관련 내용
- 투자자 보호제도
- 투자설명서·간이설명서 작성
- 펀드판매자의 책임
💡 핵심 암기 과목은 법규입니다. 수험생의 약 70%가 이 파트에서 점수를 좌우합니다.
펀드투자권유대행인 자격증의 활용처는?
| 분야 | 활용 내용 |
|---|---|
| 은행/증권사 | 펀드 상담·판매 권유 및 고객 응대 |
| 자산관리회사 | 고객 포트폴리오 설계 보조 |
| 보험사/GA | 금융 상품 제안시 펀드 연계 가능 |
| 창업/부업 | 자격증 기반 온라인 강의, 금융 콘텐츠 제작 |
| 재테크 전문가 | 블로그, 유튜브 등에서 신뢰성 있는 정보 제공 가능 |
시험 준비 방법 및 합격 꿀팁
📘 기본서 + 요약서 활용
- 금융투자협회 교재 or 시중 요약집으로 이론 정리
- 기출문제 반복 풀이 필수 (출제유형 유사)
📅 2~3주 단기 학습도 가능
- 하루 1시간 투자 시, 약 2~3주 준비로 합격 가능
- 법규 암기 → 실전 문제풀이 순서 추천
🎯 자주 출제되는 포인트 정리
- 집합투자기구의 종류 (공모/사모 펀드 등)
- 투자설명서 교부 요건
- 고객 적합성 원칙 (금융소비자보호법 내용 포함)
- 수수료 계산 방식, 운용보수
펀드투자권유대행인 시험 비용 및 응시 방법
- 응시료: 30,000원 (2025년 기준)
- 결제 방법: 온라인 카드/계좌이체 가능
- 접수 방법: 금융투자협회 자격시험 홈페이지에서 신청 → 수험표 출력
- 시험 장소: 서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 제주 등 전국 주요 도시
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 펀드투자권유대행인과 투자권유자문인력의 차이점은?
A. 펀드투자권유대행인은 펀드만 권유 가능, 투자권유자문인력은 펀드 포함 주식, 채권 등 다양한 금융상품 권유 가능합니다.
Q2. 시험 난이도는 어느 정도인가요?
A. 기출문제 반복과 요약집 정리만 잘하면 단기 합격이 가능한 입문형 자격증입니다.
Q3. 유효기간이 있나요?
A. 자격 취득 후 유효기간은 없으나, 등록 후 3년 내에 금융기관 활동이 없을 경우 재등록 필요할 수 있습니다.
Q4. 시험 결과는 언제 확인 가능한가요?
A. 일반적으로 시험일로부터 3일 후, 금융투자협회 자격시험 홈페이지에서 확인 가능합니다.
펀드투자권유대행인 자격증은 금융권 취업, 창업, 부업, 자기계발에 모두 유용한 실용 자격증입니다.
2025년에도 정기적인 시험 일정이 마련되어 있으니, 일정에 맞춰 준비하면 단기간 내 취득이 가능합니다.
✅ 2025년 연간 10회 이상 시험
✅ 누구나 응시 가능, 제한 없음
✅ 펀드 일반 + 법규 두 과목 구성
✅ 단기 합격 가능 (2~3주 준비)
✅ 금융권 취업 및 자기계발에 활용도 높음
📌 금융투자협회 공식 사이트
👉 https://license.kofia.or.kr
📎 시험 접수 바로가기
👉 펀드투자권유대행인 자격시험 신청 페이지
이 글은 2025년 5월 기준, 금융투자협회 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
자격증 취득을 준비하시는 분들께 도움이 되길 바랍니다!